En esta entrada vamos a explicar, más en detalle, cómo se completa la simplificación de procesos a través de la integración del complemento Outlook con Microsoft Dynamics NAV 2017.
Suele ser bastante corriente pasar mucho tiempo en nuestro correo electrónico, especialmente cuando se trata de interactuar con nuestros clientes y proveedores. Para estas interacciones, a menudo necesitamos información relacionada con estos contactos que se almacenan en nuestro sistema ERP. Para optimizar estos procesos, se ha incorporado el correo electrónico y los datos financieros de nuestros contactos comerciales de Microsoft Dynamics NAV 2017, integrándolos directamente en Microsoft Outlook.
CORREO DE OUTLOOK
En un mensaje de correo electrónico en Outlook, el complemento Microsoft Dynamics NAV 2017 proporciona, en un solo clic, acceso al detalle financiero de la ficha del contacto asociado a la dirección de correo electrónico recibida. Esto incluye un panel con toda la información general del contacto, los documentos asociados a la ficha de contacto, así como la capacidad de crear y enviar documentos directamente desde el complemento Microsoft Dynamics NAV.
Por ejemplo, un cliente envía un correo electrónico pidiendo una oferta. Desde el mismo correo se puede revisar la información asociada al cliente (saldo, antigüedad de cobro, crédito,…), crear la oferta y enviarla de forma personalizada, con una plantilla predeterminada para ese cliente, en el cuerpo del mensaje.
Todas estas acciones pueden hacerse en un par de clic y sin salir de Outlook. El complemento actualizará todo en su sistema financiero, junto con el nuevo documento creado en Microsoft Dynamics NAV 2017.
ENLACES DE DOCUMENTOS
El complemento de Microsoft Dynamics NAV 2017 Outlook, también proporciona la capacidad de buscar rápidamente documentos referenciados dentro del cuerpo de un mensaje de correo electrónico.
El complemento reconoce el texto o palabras claves en el mensaje de correo electrónico, por ejemplo, el número de documento (factura, abono, factura de compra, etc) de Microsoft Dynamics NAV 2017 y resalta el texto como un vínculo. Cuando el usuario abre el complemento, el documento de referencia se abre, al tiempo, en el marco de complemento, lo que le permite interactuar con el documento como lo haría directamente en Microsoft Dynamics NAV 2017.
CALENDARIO DE OUTLOOK
El complemento Microsoft Dynamics NAV 2017 Outlook proporciona información y funcionalidad añadida a su calendario de Outlook. Sobre una cita o reunión ya planificada en su calendario podrá ver y asociar toda la información relacionada con el cliente, así como crear y enviar facturas y otros documentos.
Esta funcionalidad es muy útil para empresas que utilizan el calendario de Outlook para programar servicios con sus clientes. De esta forma, para un servicio programado desde una cita en el calendario, pueden registrarse directamente todas las tareas financieras relacionadas con dicha cita, sin necesidad de completarlas adicionalmente en Microsoft Dynamics NAV.
Por ejemplo, una vez finalizado un servicio, se puede crear y enviar directamente una factura para el servicio asociado desde la cita del calendario de Microsoft Outlook, quedando automáticamente registrado en Dynamics NAV 2017.
