El pasado noviembre ya anunciamos en una entrada, algunas de las novedades que durante la convención Directions EMEA 2016, organizada por Microsoft, se presentaron sobre la nueva versión Microsoft Dynamics NAV 2017. Durante estas próximas semanas iremos profundizando un poco más en cada una ellas, aportando información más detallada sobre las mejoras que sobre esta versión se han realizado.
Una de las novedades introducida en esta nueva versión, y que sin duda alguna viene a mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos de negocio en las organizaciones, es la integración mejorada con Office 365 y sobre todo la interacción con Microsoft Outlook.
MICROSFOT DYNAMICS NAV Y SU INTEGRACIÓN MEJORADA CON OFFICE 365
Microsoft Dynamics NAV 2017 mantiene directamente conectadas todas las áreas del negocio y junto a su integración, altamente mejorada, con Office 365 permite revisar, analizar y compartir información relevante con el resto de la organización; en cualquier momento y lugar.
Creado en un entorno muy intuitivo, facilita al usuario navegar, de forma ágil y sencilla, entre los datos de Microsoft Dynamics NAV y el resto de herramientas Office: Microsoft Outlook, Excel o Microsoft Bookings.
Vamos a ir paso por paso explicando los beneficios que aportan cada una de ellas.
ADD-IN OUTLOOK
Este nuevo ADD-IN o complemento permite sincronizar los datos directamente desde el Outlook con Microsoft Dynamics NAV, lo que posibilita acciones como:
- Visualización de fichas de contactos
- Realizar envíos a través del Outlook de documentos comerciales
- Enlazar, desde una cita o reunión creada en nuestro calendario, los datos del contacto disponibles en Navision
Por ejemplo, supongamos que hemos recibido un mail con una oferta de pedido hecha por un cliente. Desde el propio Outlook, el sistema se conecta directamente con Navision y nos visualiza toda la información referente a ese contacto: saldo, antigüedad de cobro, crédito, etc.
Al mismo tiempo nos permite crear documentos asociados al contacto: oferta de venta, factura, pedido, abono, factura de compra, etc. Estos documentos, una vez lanzados se actualizarán automáticamente en Navision, sin tener que salir en ningún momento del propio Outlook.
Otra nueva mejora introducida es la identificación de documentos por texto o palabras clave. A través de la identificación de palabras clave en el cuerpo del mail, el sistema es capaz de vincular la búsqueda de cualquier documento desde Outlook en Navision y mostrarla al instante en el propio Outlook sin necesidad de salir del sistema.
En esta entrada del blog podrá obtener más información relevante sobre esta funcionalidad.
ADD-IN EXCEL
Unas de las últimas novedades, ya incluidas en anteriores versiones, era la posibilidad que brindaba Dynamics NAV de exportar cualquier origen de datos a Microsoft Excel, manteniendo la consulta siempre vinculada a este origen de datos. Esto permitía que cualquier cambio o modificación que se realizaba en Navision se actualizará, en un solo clic, directamente sobre datos volcados en Excel.
Pues bien, esta funcionalidad que antes era unidireccional, en la nueva versión de Dynamics NAV 2017 se convierte en bidireccional, de tal forma que cualquier modificación de datos e información que ahora se realice sobre Excel, de la misma forma, se podrá volcar y validar directamente sobre Dynamics NAV; quedando la información completamente actualizada al momento.
FACTURACIÓN DESDE MICROSOFT BOOKINGS
Esta nueva funcionalidad viene a complementar estas nuevas mejoras de integración entre Office 365 y Microsoft Dynamics NAV.
Microsoft Bookings es una solución propia de Office 365, orientada principalmente a pymes, que facilita la gestión de reservas on line. Esta herramienta permite a las empresas disponer de una página en la que sus clientes pueden reservar citas en base a los distintos servicios que ofrezcan.
Los clientes de dichos servicios pueden acceder desde cualquier dispositivo móvil a los diferentes productos y servicios, así como al precio o tiempo estimado de duración de los mismos. Desde una vista del calendario del mes, el propio cliente puede así seleccionar los servicios, días y horas de forma fácil y cómoda.
Ahora, además, con la completa integración con Dynamics NAV permite que desde Microsoft Bookings se realicen facturas de ventas y queden automáticamente actualizadas e integradas con Dynamics NAV 2017.
PLANTILLAS PERSONALIZADAS DE CORREO ELECTRÓNICO
Una de las mejoras introducidas en las últimas versiones de Dynamics NAV incluía la posibilidad de realizar informes, bien a través de herramientas propias de NAV, bien a través de informes realizados en Word, así como vincular informes concretos a clientes a través de plantillas personalizadas.
Microsoft Dynamics NAV 2017 amplía dicha funcionalidad, permitiendo vincular un informe a través de plantillas personalizadas de Word e integrarlas como cuerpo de un mail. Cuando enviemos un correo a nuestros contactos comerciales podremos definir su propio formato de mail, de forma totalmente personalizada, realizando así una interacción más individualizada de los documentos a enviar a nuestros clientes y proveedores.
